Redistributive constraints under high inequality: the case of Mexico

Abstract

The paper presents a comprehensive analysis and interpretation of redistributive spending in Mexico. It reviews the evolution over the last two decades of the principal redistributive instruments and the distributive outcomes targeted by these instruments (income, land, education, health, nutrition). Using recent income and expenditure surveys, the paper presents a comparative benefit incidence analysis (BIA) of 25 mayor programs or spending categories covering all public spending on education, health and social security, energy and agricultural subsidies, and the principal targeted anti-poverty programs, globally representing 60% of public spending, 10% of GDP, and 15% of disposable household income. The BIA is extended over the 1992-2008 period for the principal instruments, to evaluate the distributive effects of recent policy reforms. The comparative analysis reveals large contrasts in redistributive performance (concentration coefficients), from the Oportunidades CCT program (-0.53) to agricultural, energy and public sector pension subsidies (0.40-0.80). Overall, the regressive programs cancel out the redistributive effects of the progressive efforts, leading to a regressive absolute distribution of public spending. It identifies the principal factors accounting for these results, focusing on political as well as more general structural constraints on the redistributive capacities of the State under high (pretransfer) inequality conditions.

Este trabajo presenta un análisis e interpretación amplios del gasto redistributivo en México. Se analiza la evolución de los principales instrumentos redistributivos y sus resultados distributivos en las dimensiones relevantes (ingresos, tierras, educación, salud y nutrición). A partir de encuestas de ingresos y gastos de los hogares recientes, se presenta un análisis de incidencia de beneficios (AIB) comparativo para 25 programas o rubros de gasto principales, que cubren el gasto total en educación, salud y seguridad social, subsidios energéticos y agrícolas, y los principales programas de gasto dirigido, y representan en conjunto 60% del gasto público programable, 10% del PIB, y 15% del ingreso disponible de los hogares. El AIB se extiende al periodo 1992-2008 para los principales programas, permitiendo una evaluación de las reformas recientes en estos rubros. Los resultados de este análisis revelan contrastes amplios en el potencial redistributivo del gasto público (coeficientes de concentración), desde los programas de gasto dirigido efectivamente focalizados como Oportunidades (-0.53), hasta los subsidios agrícolas, energéticos y a los sistemas de seguridad social de los trabajadores del estado (0.40-0.80). En conjunto, los programas regresivos cancelan el efecto progresivo de los programas que favorecen a los estratos de menores ingresos, generando una distribución regresiva en términos absolutos del gasto público. El trabajo identifica los factores principales que explican estos resultados, considerando tanto factores políticos como restricciones estructurales más generales sobre las capacidades redistributivas del Estado en condiciones de alta desigualdad original.