Organización industrial y competencia en las telecomunicaciones en América Latina: estrategias empresariales

Abstract

La industria de la telecomunicaciones en América Latina ha sufrido importantes transformaciones a largo de la última década. A inicios de la década pasada se implementaron reformas pro-mercado que privatizaron y liberalizaron el sector en la mayoría de los países de la región. Actualmente nos enfrentamos al hecho, no esperado, de que han desaparecido de la industria gran parte de las empresas que entraron durante el inicio del periodo post-reformas. En efecto, no parecía previsible en esa época, por ejemplo, que las grandes empresas estadounidenses abandonaran el mercado latinoamericano. Sin embargo, hoy en día, dos empresas, Telefónica de España y Telmex-América Móvil aparecen como los dos únicos grandes jugadores en el mercado de las telecomunicaciones en la región. Este documento busca contribuir a explicar estas transformaciones y a identificar las tendencias que el sector puede mostrar en el futuro cercano. Analiza la evolución del sector en América Latina a partir de las reformas implementadas comparando las estrategias empresariales, el desempeño y la estructura de mercado en el que operan las dos grandes empresas. A partir de este análisis, este documento identifica la aparición de una nueva etapa en el desarrollo del sector en la región. En esta etapa, más allá de la consolidación de las dos grandes empresas, se presenta el liderazgo de la telefonía móvil, una creciente importancia de Internet de banda ancha, una re-organización interna de las empresas frente a la convergencia tecnológica y la presión hacía cierta homogeneización de los marcos regulatorios en la región.

The Latin American telecommunications industry has undergone a major transformation throughout the last decade. During the early 90s, a number of pro-market reforms were undertaken, that led to the privatization and liberalization of the sector in most countries within the region. Presently, we are faced with the unexpected fact that most companies which entered the market during the initial post-reform period have disappeared from the industry. Indeed, it seemed unlikely at the time that, for example, the large American companies would abandon the Latin American market. Today, two companies, Telefónica de España and Telmex-América Móvil appear as the only two large players in the telecommunications market of the region. This document seeks to contribute to the explanation of these transformations and identify the tendencies that can be expected in the industry for the near future. It analyzes the evolution of the sector in Latin America after the reforms and compares the entrepreneurial strategies, the development and structure of the market in which the two large firms operate. Based on this analysis, this document identifies the beginning of a new stage in the development of the sector in the region. In this stage, beyond the consolidation of the two large companies, we find the leadership of mobile telephony, the growing importance of broadband Internet, an internal reorganization of the companies as they face technological convergence and the pressure for a certain homogenization of the region's regulatory frameworks.